Unternehmer &
Unternehmerfamilien
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Wir arbeiten mit Unternehmern und deren Familien in jeder Phase ihrer unternehmerischen und familiären Entwicklung bieten strategische, rechtliche und steuerliche Beratung, die sowohl das Unternehmenswachstum fördert, das private Vermögen schützt und die Familie in ihrem Wirken eint. Unsere Beratung für Unternehmer vereint praxisorientiertes betriebswirtschaftliches Know-how mit steuerlicher und rechtlicher Expertise und unterstützt Sie dabei, Chancen zu nutzen und Herausforderungen souverän zu meistern.
Steht Ihr Unternehmen am Ende der Gründungsphase oder verfügt bereits über eine generationenübergreifende Geschichte? In beiden Fällen ist eine durchdachte Nachfolgeplanung entscheidend. Der erste Schritt ist eine steuerliche Notfallplanung mit einem rechtssicheren, steuerlich optimierten Testament und allen erforderlichen Vollmachten. Dies bildet die Grundlage für eine umfassende Nachfolgestrategie. Im Zentrum steht die frühzeitige, steueroptimierende Vermögensübertragung, verbunden mit einem strukturierten Übergang der Unternehmensverantwortung. Dieser sensible Prozess erfordert sowohl von der übergebenden als auch der übernehmenden Generation sorgfältige Vorbereitung. In Zusammenarbeit mit Dr. Karin Ebel und ebel&team begleiten wir Sie durch diesen komplexen Prozess und entwickeln beispielsweise maßgeschneiderte NextGen-Programme. Bei komplexeren Unternehmensstrukturen kann eine vorherige Restrukturierung sinnvoll sein. Für externe Verkäufe oder Kapitalbeschaffung entwickeln wir steuer- und rechtsoptimierte Strukturen. Nach der Transaktion unterstützen wir Sie bei der Gestaltung nachhaltiger Investment- und Family-Office-Strukturen. Auch die rechtliche und steuerliche Trennung bestehender Holdings ermöglichen wir, sodass alle Beteiligten ihre individuellen Investmentstrategien verfolgen können.
Mit wachsender Unternehmensgröße und steigender Anzahl der beteiligten Gesellschafter verbringen Gesellschafter und Geschäftsführer zunehmend Zeit im Ausland – sowohl aus operativen als auch aus privaten Gründen. Internationale Ausbildung wird auf Familienebene zum Standard, und Investments werden globaler, was zur Risikodiversifizierung beiträgt. Diese internationale Mobilität von Personen und Vermögen bringt komplexe rechtliche und steuerliche Konsequenzen mit sich. Ungeplante Auslandsaufenthalte können eine Wegzugsbesteuerung auf Unternehmensanteile auslösen. Zudem können unbeabsichtigt ausländische Betriebsstätten entstehen, denen dann inländische Vermögenswerte zugerechnet werden. Dies birgt Risiken der Doppelbesteuerung – sowohl bei der Einkommens- als auch bei der Erbschaftsteuer. Auch erbrechtliche Fragen und Auswirkungen auf das Ehegüterrecht müssen berücksichtigt werden, da bestehende Testamente und Eheverträge ihre Wirksamkeit verlieren können Wir analysieren Ihre Situation und entwickeln maßgeschneiderte Konzepte. Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Vermögensverwaltern etablieren wir eine rechtlich und steuerlich solide Architektur, die durch unser globales Netzwerk auch im Ausland compliant ist.
In einer Zeit geopolitischer und innenpolitischer Herausforderungen steht Familienvermögen vor vielfältigen regulatorischen Veränderungen und externen Risiken. Gleichzeitig können auch familiäre Dynamiken das Vermögen beeinflussen. In enger Abstimmung mit Ihnen und Ihren bestehenden Beratern entwickeln wir zukunftsorientierte Strategien für Ihre Vermögensallokation. Unser Beitrag besteht hierbei insbesondere darin, innerfamiliäre, rechtliche und steuerliche Risiken in ein Konzept einer robusten Vermögensstruktur einzugießen. Gemeinsam erarbeiten wir eine Werte- und Governance-Struktur für das nachhaltige Management des Familienvermögens. Da dies ein vielschichtiger Prozess ist, arbeiten wir eng mit Ihren Vermögensberatern und unserem spezialisierten Netzwerk zusammen, insbesondere mit Dr. Karin Ebel und ihrem Team von ebel&team sowie Christian Hammes von eta Family Office GmbH.
Unternehmer und Unternehmerfamilien bleiben häufig auch nach einem Unternehmensverkauf unternehmerisch aktiv, besonders im Bereich Venture Capital (VC) und Private Equity (PE). Das Engagement reicht von Direktinvestitionen über Fondsbeteiligungen bis hin zu Fund of Funds-Strukturen. Uns liegt am Herzen, Familien zum Erfahrungsaustausch über Portfolioaufbau und Investmentzugänge zu vernetzen. Bei unterschiedlichen Investmentpräferenzen innerhalb der Familie entwickeln wir maßgeschneiderte rechtliche Lösungen – von individuellen Strategien bis hin zu Fondskonstruktionen. Wir prüfen PE- und VC-Fondsbeteiligungen unter steuerlichen Aspekten und identifizieren optimale Haltestrukturen. Die steuerliche Begleitung dieser Investments, einschließlich investmentsteuerrechtlicher Besonderheiten, gehört zu unseren Kernkompetenzen.
