Single
Family
Offices
(SFOs)
de
Unsere Family-Office-Expertise bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für größere Familien mit umfangreichem Vermögen. Wir sind bestens mit dem sensiblen und interaktiven Zusammenspiel von Familiendynamiken und -Interessen, Unternehmensinteressen und dem Bedürfnis nach Vermögenserhalt vertraut. Dabei kennen wir die aktuellen Entwicklungen bei der Ausrichtung und Organisation von Single Family Offices und die relevanten Standards. Unsere Leistungen sind darauf ausgerichtet, sowohl Single Family Offices (SFOs) selbst als auch deren Begünstigte und Eigentümer zu unterstützen und einen reibungslosen Vermögensübergang sowie familiären Zusammenhalt zu gewährleisten.
Sie haben durch unternehmerischen Erfolg oder den Verkauf Ihres Unternehmens ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Nun gilt es, dieses Vermögen in eine zukunftsfähige und professionelle Struktur zu überführen. Hier unterstützen wir Sie mit unserer langjährigen Expertise.
Besonders wichtig ist uns dabei der Blick auf die nächste Generation: Wie können wir Ihre Nachfolger bestmöglich auf ihre künftige Verantwortung vorbereiten? Wie gestalten wir die Vermögensübertragung nicht nur steuerlich optimal, sondern auch mit Weitblick für die Zukunft Ihrer Familie?
In vertrauensvoller Zusammenarbeit entwickeln wir maßgeschneiderte NextGen-Programme. Dabei berücksichtigen wir sorgfältig die individuellen Fähigkeiten und Interessen Ihrer Familienmitglieder – sei es für die Verwaltung des bestehenden Vermögens oder dessen strategische Weiterentwicklung in neue Anlageklassen. Gemeinsam identifizieren wir passende Ausbildungswege und prüfen, wo temporäre externe Unterstützung sinnvoll ist.
Ihre bestehenden Vermögensberater binden wir selbstverständlich eng ein und ergänzen das Team bei Bedarf durch sorgfältig ausgewählte unabhängige Experten. Dabei stellen wir sicher, dass alle gemeinsam erarbeiteten Ziele steuerlich und rechtlich optimal umgesetzt werden.
Die vertraglichen Beziehungen zu Ihren externen Dienstleistern – von Banken über Family Offices bis zu spezialisierten Serviceanbietern – gestalten und prüfen wir mit größter Sorgfalt. So schaffen wir gemeinsam eine professionelle Struktur, die Ihr Vermögen für die kommenden Generationen optimal aufstellt.
Als Familie und gleichzeitig Investment- und Businesspartner stehen Sie vor einer besonderen Herausforderung. Wir begleiten Sie und Ihre Familie bei der Entwicklung verbindlicher Kommunikationsregeln, damit alle "Hüte", die Sie tragen, ihre richtige Position finden. Ohne einen klaren Rahmen können Emotionen schnell sachliche Entscheidungen überlagern – das gilt es zu vermeiden.
Ein zentraler Baustein ist die gemeinsame Wertevorstellung zum Familienvermögen. Während ein operatives Unternehmen oft automatisch als Identifikationspunkt für Großeltern, Eltern und Kinder dient, muss diese Verbindung bei nicht-unternehmerischem Vermögen bewusst geschaffen werden. Das Vermögen kann nur dann nachhaltig wachsen und gedeihen, wenn alle Familienmitglieder die Sinnhaftigkeit gemeinsamer Regeln verstehen und mittragen.
In einem sorgfältig moderierten Findungsprozess klären wir gemeinsam zentrale Fragen: Welche Vermögensteile sollen individuell verwaltet werden und der alleinigen Entscheidungsgewalt einzelner Familienmitglieder unterliegen? Welche Teile bilden die sogenannte "Kriegskasse" – jene Vermögenswerte, die unbedingt zusammengehalten werden müssen? Für letztere entwickeln wir passende rechtliche Strukturen mit bindenden Verträgen. Dazu gehören klar formulierte Gesellschaftsverträge, transparente Entscheidungsstrukturen mit eindeutigen Governance-Regelungen sowie flankierende Dokumente wie Ehe- und Erbverträge.
Die nachhaltige Pflege dieser gemeinsamen Vision liegt uns besonders am Herzen. Durch regelmäßige Familienaktivitäten und transparente Kommunikationswege stellen wir sicher, dass Sie dieses Bild kontinuierlich fördern und bei Bedarf an neue Entwicklungen anpassen können. Diese Themen gehen weit über klassische Steuer- und Rechtsberatung hinaus. Deshalb arbeiten wir eng mit ausgewählten Netzwerkpartnern zusammen, insbesondere mit Dr. Ebel und ihrem spezialisierten Team von ebel&team. Was uns von anderen Steuerberatern und Rechtsanwälten unterscheidet? Unser tiefes Verständnis für die familiären Aspekte der Vermögensverwaltung, gepaart mit jahrelanger praktischer Erfahrung in der engen Betreuung von Familienverbünden. Wir verstehen die komplexe Dynamik von Familien und Vermögen und können Sie dadurch ganzheitlich bei Ihren Entscheidungen unterstützen.
Ihre Vermögenswerte, Family-Office-Strukturen und die aktuelle Familiensituation müssen sich präzise in Ihren testamentarischen Verfügungen widerspiegeln. Mit unserem internationalen Netzwerk stellen wir sicher, dass auch grenzüberschreitende Anforderungen optimal erfüllt werden. Für komplexe und geografisch gestreute Vermögenswerte entwickeln wir steueroptimierte Konzepte zur vorweggenommenen Erbfolge. Diese verzahnen wir sorgfältig mit den Bereichen Family Governance, Vermögensarchitektur und Asset Protection. Basierend auf der mit Ihren Vermögensberatern erarbeiteten Asset-Allokation implementieren wir die steuerlich und rechtlich optimalen Strukturen.
Dabei berücksichtigen wir aktuelle gesetzliche Entwicklungen ebenso wie Ihre persönlichen Zielvorstellungen. Unsere Expertise ermöglicht es uns, auch bei hochkomplexen Vermögensstrukturen klare und praktikable Lösungen zu entwickeln. Die enge Abstimmung mit Ihren bestehenden Beratern garantiert dabei eine ganzheitliche Strategie, die alle relevanten Aspekte berücksichtigt.
Wir begleiten Sie von der strategischen Planung bis zur konkreten Umsetzung. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass Ihre Nachfolgestruktur stets aktuell und optimal auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet bleibt. Dabei haben wir nicht nur die steuerliche Optimierung im Blick, sondern achten besonders darauf, dass die gewählten Strukturen auch praktisch lebbar sind und den Familienfrieden langfristig sichern.
Ihr Vermögen ist vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt. Diese reichen von externen Haftungsrisiken bis zu Risiken aus internationalen Melde-, Steuer- und Reportingpflichten. Besonders bei größeren Vermögensstrukturen ohne eigenes Single Family Office ergeben sich zusätzliche Herausforderungen durch die Vielzahl der Zugriffsberechtigten auf Ihr Vermögen.
Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Lösungen zur Risikominimierung. Durch den Einsatz modernster digitaler Reporting- und Controllingsysteme schaffen wir maximale Transparenz bei allen Vermögenszugriffen. Diese Systeme ermöglichen eine lückenlose Dokumentation: Jede Änderung wird nachvollziehbar festgehalten, Zugriffsrechte können differenziert vergeben werden.
Besonderes Augenmerk legen wir auf die Vermeidung steuerstrafrechtlicher Risiken. Die Nichterfüllung steuerlicher Pflichten kann schnell ungeahnte Konsequenzen nach sich ziehen. Unsere Tax-Compliance-Systeme geben Ihnen die Sicherheit, dass alle Verpflichtungen rechtzeitig und vollständig erfüllt werden.
Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir regelmäßig potenzielle Risikoquellen und passen unsere Schutzmaßnahmen an sich verändernde Rahmenbedingungen an. Durch präventive Maßnahmen und klare Prozessstrukturen minimieren wir Ihre Risiken, ohne dabei die praktische Handhabbarkeit aus den Augen zu verlieren.
