Grundfragen der Eigentümerstrategie im Fokus

Um (Unternehmer-)Familien erfolgreich bei der Professionalisierung ihres Familienvermögens beraten zu können, sind vielfältige Fähigkeiten erforderlich: strategische, rechtliche, steuerliche und auch zwischenmenschliche Fähigkeiten.

Unser Seminar befasst sich ganzheitlich mit der interdisziplinären Frage, wie Sie typische (eigentümer-) strategische Leitplanken optimal und rechtlich fundiert gestalten können, insbesondere aus steuerlicher Sicht.

Zielgruppen: Anwälte, Steuerberater, Bankangestellte, aber auch Kundenberater von UHNWI-Kunden, Vermögensplaner, Mitarbeiter von SFO (Single Family Office) und MFO (Multi Family Office)

Der Inhalt des Seminars

Im Mittelpunkt stehen Fragen und Zusammenhänge wie

• Welche strategischen Ziele sollten verfolgt werden? Wie wichtig sind Werte? Wie werden sie in konkrete Entscheidungen umgesetzt?
• Wie könnten verschiedene Anlagemodelle aussehen, z. B. Wachstum im Vergleich zur Erhaltung vorhandener Vermögenswerte, Immobilien, Kapitalmarkt- und/oder Direktinvestitionen oder neue Betriebsgesellschaften? Wie hoch sollte der Anteil liquider Mittel sein?
• Auswirkungen dieser wichtigen Entscheidungen auf die rechtliche und steuerliche Strukturierung der Holding- und Serviceebene, Einbindung externer Partner (Make or Buy) und vieles mehr
• Welche anderen Aspekte müssen berücksichtigt werden (einschließlich Öffentlichkeitsarbeit, Regulierungsrecht)?
• Wie (und von wem) ist das Betriebsmanagement organisiert? Welche Aufgaben übernimmt die Familie? Was sind ihre Rechte und Pflichten?

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Referenten:

Dr. Karin Ebel, Rechtsanwältin und Steuerberaterin mit einem langjährigen persönlichen Schwerpunkt auf Familienunternehmen und Family Offices. Sie hat bereits mehr als 200 (Familien-)Unternehmer insbesondere zu den Themen Familienverfassung und -nachfolge einschließlich der rechtlichen und steuerlichen Optimierung unterstützt. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin des Beratungsunternehmens ebel&team GmbH, Mitglied verschiedener Beiräte von Familienunternehmen und gefragte Rednerin bei Veranstaltungen und Konferenzen im In- und Ausland. Ihr gelingt es, eine Balance zwischen technischem Fachwissen und Verständnis für emotionale Situationen zu finden, sodass jeweils ein maßgeschneidertes Konzept für die Familie entsteht.

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Dr. Maren Gräfe, LL.M, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Gründerin der GRÄFE Tax & Legal GmbH, verfügt über umfangreiche und langjährige Expertise in der grenzüberschreitenden Unternehmens- und Vermögensnachfolge einschließlich der damit verbundenen Restrukturierungsfragen. Zu ihren Spezialgebieten gehört die Erstellung aller vorsorglichen Dokumente, einschließlich der Gestaltung von Testamenten und ehelichem Vermögen. Sie berät vermögende Privatpersonen und Single Family Offices in Fragen rund um komplexe Kapital- und Anlagevermögen und unterstützt zahlreiche Unternehmerfamilien bei der Professionalisierung der Anlageseite und der Entwicklung von Family-Office-Strukturen.

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Christian Hammes ist Gründer und Geschäftsführer der Eta Family Office GmbH, einer unabhängigen Beratungsfirma für Vermögensstrategien für Unternehmer, Single Family Offices und Institutionen. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er in den Bereichen Kapitalmarktanalyse und Vermögensverwaltung bei internationalen und deutschen Banken. Er ist Mitglied mehrerer institutioneller und familiärer Beiräte und Anlageausschüsse, Schatzmeister in einem einzigen Family Office und Mitglied des Verbands Deutscher Schatzmeister e.V.

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