Single
Family
Offices
(SFOs)
de
Unsere Family-Office-Expertise bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für größere Familien mit umfangreichem Vermögen. Wir sind bestens mit dem sensiblen und interaktiven Zusammenspiel von Familiendynamiken und -Interessen, Unternehmensinteressen und dem Bedürfnis nach Vermögenserhalt vertraut. Dabei kennen wir die aktuellen Entwicklungen bei der Ausrichtung und Organisation von Single Family Offices und die relevanten Standards. Unsere Leistungen sind darauf ausgerichtet, sowohl Single Family Offices (SFOs) selbst als auch deren Begünstigte und Eigentümer zu unterstützen und einen reibungslosen Vermögensübergang sowie familiären Zusammenhalt zu gewährleisten.
Ihre vermögenshaltenden Gesellschaften und Ihr Single Family Office benötigen eine abgestimmte Buchhaltung und Berichterstattung. An der Schnittstelle zu Ihrer bestehenden Buchhaltung erstellen wir sämtliche Steuererklärungen und Jahresabschlüsse mit höchster Präzision.
Zu Beginn analysieren wir Ihre aktuellen Prozesse und identifizieren Optimierungspotenziale in der Datenaufbereitung und -übermittlung. Gemeinsam entwickeln wir Strategien zur Effizienzsteigerung durch gezielte Digitalisierung und moderne Reportingsysteme. Dabei arbeiten wir eng mit unabhängigen Spezialisten wie der Reportify GmbH oder international der Noveras AG zusammen.
Bei internen Ressourcenengpässen übernehmen wir auf Wunsch auch Ihre gesamte Buchhaltung. Unser erfahrenes Team gewährleistet dabei höchste Qualitätsstandards und absolute Vertraulichkeit. Die Integration modernster Technologien ermöglicht es uns, Ihre Prozesse kontinuierlich zu optimieren und Ihnen stets aktuelle Einblicke in Ihre Finanzsituation zu gewähren.
Wir begleiten Sie bei allen rechtlichen Fragestellungen auf Familien- und Single-Family-Office-Ebene. Dazu gehören die Prüfung und Gestaltung von Gesellschaftsverträgen für Ihre vermögenshaltenden Gesellschaften ebenso wie die Etablierung fremdüblicher Cash-Management-Systeme und Darlehensbeziehungen zwischen Familie und Gesellschaften. Mit unserer Expertise prüfen wir für Sie Vermögensverwaltungsverträge und Zeichnungsdokumente für Beteiligungen, Private Equity und Venture Capital Fonds. Die steuerlich wirksame Gestaltung von Rahmenverträgen für Kostenverrechnungen zwischen dem SFO und den Familienmitgliedern gehört ebenso zu unserem Leistungsspektrum wie die Begleitung kleinerer Beteiligungstransaktionen.
Für spezielle Fragestellungen – etwa im Mietrecht, Immobilienwirtschaftsrecht, Arbeitsrecht oder bei größeren Beteiligungstransaktionen – greifen wir auf unser bewährtes Netzwerk hochqualifizierter Experten zurück. So gewährleisten wir auch bei komplexen Sachverhalten stets eine optimale rechtliche Betreuung.
Sie haben sich bereits mit Family Governance und einer Familienverfassung beschäftigt. Doch die Welt verändert sich: Neue globale und politische Herausforderungen, veränderte Vermögensstrukturen und der Generationswechsel bringen neue Dynamiken mit sich.
Die nächste Generation bringt häufig andere Vorstellungen ein, was zu Konflikten führen kann. Auch neue Technologien und rechtliche Entwicklungen müssen berücksichtigt werden. Da stellt sich die Frage: Erfüllen Ihre bestehenden Vereinbarungen noch die aktuellen Anforderungen – rechtlich, steuerlich und familiär?
Wir unterstützen Sie bei der sorgfältigen Bestandsanalyse Ihrer Regelwerke und Familienverfassung. Gemeinsam setzen wir neue Benchmarks und aktualisieren Ihre familiären Zielvorstellungen. Besonders bei zunehmender Internationalisierung müssen neue Rechtsordnungen einbezogen werden.
Für diesen transformatorischen Prozess bringen wir nicht nur unsere rechtliche und steuerliche Expertise ein, sondern arbeiten eng mit spezialisierten Partnern wie ebel&team zusammen. So gewährleisten wir eine ganzheitliche Betreuung, die sowohl die "harten" als auch die "weichen" Faktoren berücksichtigt.
Sie haben ein etabliertes Single Family Office und stehen vor der Herausforderung, dieses kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir analysieren für Sie ganzheitlich die bestehende Aufstellung, die internen Prozesse und die eingesetzten Systeme. Diese Bestandsaufnahme gleichen wir sorgfältig mit Ihren aktuellen Vorstellungen ab – sei es zur Vermögensallokation, zur Erschließung neuer Anlageklassen oder zur Weiterentwicklung der Familienstrukturen.
Besonders wichtig ist dabei die Berücksichtigung veränderter steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen. Beispielsweise waren Spezialfondsstrukturen bisher aus erbschaftsteuerlicher Sicht und hinsichtlich der Wegzugsbesteuerung oft vorteilhaft. Aktuelle Gesetzesänderungen können diese Vorteile jedoch schmälern. Gleichzeitig steigen die regulatorischen und melderechtlichen Anforderungen stetig.
Wir unterstützen Sie bei der notwendigen Restrukturierung Ihrer Haltestrukturen. Dabei trennen wir passive und unternehmerische Vermögenswerte zur erbschaftsteuerlichen Optimierung – idealerweise ohne Auslösung von Grunderwerbsteuer oder Ertragsteuern. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern modernisieren wir auch Ihre internen SFO-Strukturen bis hin zur Implementation zeitgemäßer Datenmanagement- und Reportingsysteme.
