„Jede Familie hat ihre eigene Geschichte - der Schlüssel ist zuzuhören und dann den richtigen Weg zu finden, um das zu schützen, was am wichtigsten ist.“

Stefanie schafft Mehrwert fur unsere Mandanten, indem sie hinter die Fassade blickt und herausfindet, was jeden Einzelnen wirklich antreibt. Sie glaubt, dass eine wirklich umfassende Beratung nur möglich ist, wenn man diese tieferen Beweggründe versteht. Umfangreiches Fachwissen und die Integration von Rechts- und Steuerfragen sind unerlässlich, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Stefanie entwickelt gerne in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen bei GRÄFE neue, kreative Konzepte, um den höchsten Servicestandard zu gewährleisten.

• Nachfolgeplanung
• Steuerliche Strukturierung
• Gesellschaftsrecht
• Fusionen und Übernahmen

• Rechtsanwaltskammer München: 2008
• Steuerberaterkammer München: 2011

• Unternehmerfamilie mit SFO und operativem Unternehmen (Unternehmenswert über 4 Mrd. Euro, reines Privatvermögen über 70 Millionen Euro)some text
  • Vorbereitung von Notfalldokumenten (Unternehmertestament, Vollmachten, Patientenverfügungen)
  • Unterstützung der Familie (in Zusammenarbeit mit dem Familienbeauftragten und dem aktuellen Steuerberater), um eine hohe Erbschaftsteuerbelastung im Todesfall zu vermeiden
  • Präventive testamentarische Bestimmungen sowie Planung und Umsetzung der Abschirmung von Privatvermögen und PE/VC-Beteiligungen
• Gründung einer deutschen Familienstiftung als neue Holdinggesellschaft und Single-Family-Office-Ebene. Etablierung einer familienorientierten Unternehmensführungsome text
  • Eigentumsrechtliche Überlegungen im Familienkreis
  • Berücksichtigung der schrittweisen, steuerschonenden Übertragung von Anteilen an der operativen Gesellschaft, auch unter Einsatz von Nießbrauchskonstrukten
  • Analyse der Freistellung gemäß §§ 13a/b ErbStG und Bewertung, falls erforderlich, strukturbilanzieller Maßnahmen zur Verbesserung der Ausgangslage
• Unternehmerfamilie (3 Generationen) mit mehreren operativen Unternehmen (Unternehmenswert über 50 Millionen Euro)some text
  • Vorbereitung von Notfalldokumenten in Bezug auf den Wohnsitz einiger Shareholder/Next Gen im Ausland
  • Unterstützung der Familie (in Zusammenarbeit mit den derzeitigen Steuerberatern im In- und Ausland) beim Aufbau einer abschirmenden Holdingstruktur
  • Vorbereitung der erbschaftsteuerschonenden Übertragung von Anteilen an der operativen Gesellschaft
• Änderung der Satzung und Einrichtung einer Beiratsstruktur im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des letzten Gesellschafters aus der Geschäftsführung eines Familienunternehmens mit langer Tradition
• Aufbau von liechtensteinischen Stiftungsstrukturen im Rahmen des Umzugs eines ausländischen Unternehmers bzw. der Nachfolgeplanung

• Notfallpaket des Unternehmers, Verband Deutscher Unternehmerinnen (VdU), 2022
• Fallstudie: Nachfolge, Kreston DACH Conference, 2023

Vorträge‍

• Fallstudie: Nachfolge, Kreston DACH Conference, 2023
• Notfallkoffer des Unternehmers, Verband Deutscher Unternehmerinnen (VdU), 2022

• Linklaters LLP, München
• O&R GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, München
• ZMP Zitzewitz Markowsky Nagel Wunsch & Partner Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater mbB
• gkn Gräfe Klümpen-Neusel Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, München

• Hans-Carossa-Gymnasium Landshut, Abitur, 2000
• Universität Regensburg, Dipl. -Jur. (Universität), 2005
• Oberlandesgericht Nürnberg, Ass. Iur., 2007